2007年度非公開發行股票結果暨股份變動公告

證券代碼：600881     股票簡稱：亞泰集團    編號：臨2007-042號

吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年度非公開發行股票結果暨股份變動公告

特　別　提　示 
　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示： 
1、發行數量和價格 
股票種類：人民幣普通股（A股） 
發行數量：10416萬股 
發行價格：18元/股 
募集資金凈額：185298.084萬元 
2、各投資者認購的數量和限售期

3、預計上市時間： 
　　本次對上述投資者發行的股票的禁售期為12個月，禁售期自2007年11月15日開始計算，預計于2008年11月15日上市流通。 
4、資產過戶情況 
　　本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。 
重要聲明
　　本公告的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況。投資者欲了解更多信息，應仔細閱讀《吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年度非公開發行股票發行情況報告書》，該報告書刊載于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn上。 
一、本次發行概況 
（一）本次發行履行的程序 
1、2007年1月25日，亞泰集團2007年第1次臨時董事會審議通過了關于本次非公開發行A股股票的各項議案。 
2、2007年2月13日，亞泰集團2007年第二次臨時股東大會審議通過了關于本次非公開發行A股股票的各項議案。 
3、2007年9月11日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會2007年第122次工作會議審核通過了本公司非公開發行A股股票事宜。 
4、2007年10月9日，亞泰集團非公開發行股票申請正式獲得中國證券監督管理委員會《關于核準吉林亞泰（集團）股份有限公司非公開發行股票的通知》（證監發行字[2007]345號）核準。 
（二）本次發行情況 
1、發行種類及面值 
　　境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 
2、發行數量 
　　本次非公開發行股票數量為10416萬股。
3、發行價格 
    本次非公開發行股票價格為18元/股。該價格相當于審議本次非公開發行的董事會決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價的90%即6.60元/股的272.72%，相當于公布發行情況報告書前二十個交易日公司股票收盤價均價21.38元/股的84.19%，相當于公告發行情況報告書前一個交易日公司股票收盤價18.41元/股的97.77%。 
4、募集資金金額及發行費用 
　　本次非公開發行股票的募集資金總額為1874880000元，根據中準會計師事務所有限公司出具的公司2007年度非公開發行股票費用明細表審核說明，扣除相關發行費用（包括承銷費用、律師費用、審計、驗資費用、登記費用等）21899160元，募集資金凈額為1852980840元。 
（三）驗資和股份登記 
　　2007年11月8日，中準會計師事務所有限公司對本公司非公開發行募集資金的情況進行了審驗，并出具了中準驗字[2007]第2022號《驗資報告》，經審驗，本次非公開發行募集資金已足額到賬。2007年11月15日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次非公開發行相關股份登記事宜。 
（四）保薦人和公司律師關于本次非公開發售過程和認購對象合規性的結論意見 
　　本次非公開發行股票的保薦人國信證券有限責任公司認為： 
　　發行人本次非公開發行股票遵循了公平、公正、公開和透明的原則，發行人本次非公開發行股票的定價和股票分配過程合規，發行人本次非公開發行符合中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規的有關規定。 
　　本次非公開發行股票的律師浩天信和律師事務所認為： 
　　截至專項法律意見書出具之日，發行人本次非公開發行股票所涉及的認購對象和發行對象均符合非公開發行股票的相關法律法規和股東大會決議以及《認購邀請書》的規定；本次非公開發行股票的發行過程和發行結果公平、公正，均符合非公開發行股票的相關法律法規的規定及中國證監會核準文件的要求；本次非公開發行股票的詢價及配售行為合法有效。 
二、發行結果及對象簡介 
（一）發行結果 
本次非公開發行股票的發行結果如下：

　　本次非公開發行結束后，將根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》及發行對象的承諾對所發行股份予以鎖定。 
（二）發行對象情況 
1、吉林濟業工貿集團有限公司 
公司名稱：吉林濟業工貿集團有限公司 
公司類型：有限責任公司 
注冊地址：綠園區西新鎮警備路 
注冊資本：3241萬元 
法定代表人：于濟 
    　經營范圍：生產車箱、車箱安裝；經銷汽車（除小汽車）、汽車配件、五金、建筑材料、輪胎、鋼材、木材。 
    　認購數量：1945萬股
    　承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象與公司不存在關聯關系，最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
2、吉林省信托投資有限責任公司 
公司名稱：吉林省信托投資有限責任公司 
企業性質：有限責任公司 
注冊地址：長春市長春大街500號 
注冊資本：15966萬元 
法定代表人：高福波 
   　 經營范圍：（本外幣）受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營國家有關法規允許從事的投資基金業務；作為基金管理公司發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托；經營企業資產的重組、購并及項目融資；公司理財、財務顧問等中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、企業債券承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借；中國人民銀行批準的其他業務。 
認購數量：1716萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：截止2007年10月10日，該發行對象持有公司4384928股無限售條件的流通股，為公司的股東。除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
3、邢本義 
名    稱：邢本義 
身份證號碼：220103194311023212
認購數量：1635萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：截止2007年10月10日，該發行對象持有公司2460188股無限售條件的流通股，為公司的股東。除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
4、遼源市財政局 
名    稱：遼源市財政局 
機構類型：機關法人 
地    址：吉林省遼源市龍山區人民大街524號 
法人（負責人）：王文東 
認購數量：1532萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    關聯關系及最近一年重大交易情況：截止2007年10月10日，該發行對象持有公司16396980股無限售條件的流通股，為公司的股東。除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
5、三江航天集團財務有限責任公司 
名    稱：三江航天集團財務有限責任公司 
企業性質：有限責任公司 
注冊地址：武漢市常青路45號航天大廈一樓 
注冊資本：30000萬元 
法定代表人：黃學明 
    　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資。 
認購數量：1000萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象與公司不存在關聯關系，最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
6、浙江北辰投資發展有限公司 
名    稱：浙江北辰投資發展有限公司 
企業性質：有限責任公司 
注冊地址：紹興縣華舍華墟村 
注冊資本：60000萬元 
法定代表人：徐茂根 
    　經營范圍：實業項目投資、投資咨詢服務；房地產項目開發經營、銷售（憑有效資質證書經營）；貨物進出口（法律、行政法規禁止的除外）。（經營范圍中涉及許可證的項目憑證生產、經營） 
認購數量：1000萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象與公司不存在關聯關系，最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
7、吉林省興國投資有限公司 
名    稱：吉林省興國投資有限公司 
企業性質：有限責任公司 
注冊地址：長春市長白公路10公里處合心鎮政府辦公樓209室 
注冊資本：1000萬元 
法定代表人：曹為宇 
經營范圍：教育項目投資；醫療衛生項目投資 
認購數量：790萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象與公司不存在關聯關系，最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
8、邢小彬 
名    稱：邢小彬 
身份證號碼：220103197612052926
認購數量：518萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
    　關聯關系及最近一年重大交易情況：截止2007年10月10日，該發行對象持有公司1890100股無限售條件的流通股，為公司的股東。除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。 
9、財富證券有限責任公司 
名    稱：財富證券有限責任公司 
企業性質：有限責任公司 
注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層 
注冊資本：213573萬元 
法定代表人：周暉 
    　經營范圍：證券的承銷和上市推薦；證券自營；代理證券買賣業務；代理證券還本付息和紅利的支付；證券投資咨詢；資產管理；發起設立證券投資基金和基金管理公司；中國證監會批準的其他業務。 
認購數量：280萬股 
承諾鎖定期：12個月，上市流通日2008年11月15日 
   　 關聯關系及最近一年重大交易情況：除以現金認購公司本次發行的股份外，該發行對象與公司不存在關聯關系，最近一年與公司無重大交易，亦無其他交易安排。

三、本次發行前后公司前10名股東變化 
（一）本次發售前公司前10名股東情況 
截至2007年10月10日，公司前10名股東及其持股數量和比例如下表所示：

（二）本次發售后公司前10名股東情況 
    　本次非公開發行股份登記工作已于2007年11月15日完成，截止2007年11月15日，公司前10名股東及其持股數量及比例如下：

　　本次發行后，原控股股東長春市人民政府國有資產監督管理委員會持有公司股票的比例由16.97％下降到15.57％，但不導致公司控制權的變化。 
四、本次發行前后公司股本結構變動表 
單位：股

五、管理層討論與分析 
1、本次發行對公司財務狀況、盈利能力的影響 
　　本次發行使公司總資產、所有者權益等顯著提高，公司的資產負債率有所下降，償債能力顯著提高。募集資金項目投產后，公司的盈利能力將大幅提高。 
2、本次發行對公司治理的影響 
　　本次發行不會與控股股東或產生同業競爭或影響公司生產經營的獨立性，不會對公司董事會、監事會、管理層產生實質性影響。本次發行后，原控股股東長春市人民政府國有資產監督管理委員會持有公司股票的比例由16.97％下降到15.57％，但不導致公司控制權的變化。通過本次發行，公司引入了較為穩定的機構投資者，進一步改善了公司股東結構。 
3、本次募集資金投資項目對公司后續經營的影響 
　　公司本次非公開發行股票募集資金將主要用于以下六個項目：全資子公司吉林亞泰水泥有限公司建設日產5000噸水泥熟料生產線項目、全資子公司吉林亞泰明城水泥有限公司建設日產5000噸水泥熟料生產線項目、控股子公司亞泰集團哈爾濱水泥有限公司建設日產4000噸水泥熟料生產線項目、全資子公司吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司建設年產100萬噸水泥粉磨站項目、全資子公司吉林龍潭水泥有限公司建設年產100萬噸水泥粉磨站項目和全資子公司吉林亞泰房地產開發有限公司建設“亞泰花園居住區”三期工程——亞泰花園櫻花苑項目，上述募集資金項目符合國家產業政策和公司發展的需要。通過本次募集資金投資項目的建設，將進一步壯大公司的規模和實力，提高公司的盈利能力，增強公司的競爭力，促進公司持續發展。本次實際募集資金凈額超出上述項目擬投入募集資金總額的部分，將用于補充公司流動資金。

六、為本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況 
1、保薦人（主承銷商） 
名稱：國信證券有限責任公司 
法定代表人：何如 
辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈 
保薦代表人：陳克慶、楊建偉 
項目主辦人：郭曉彬 
經辦人員：陳克慶、郭熙敏 
聯系電話：010-66215566轉252 
傳真：010-66211974
2、公司律師 
名稱：浩天信和律師事務所 
辦公地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區5層5A1
負責人：劉鴻 
經辦律師：凌浩、宋穎 
聯系電話：010-65612460
傳真：010-65612322
3、審計和驗資機構 
名稱：中準會計師事務所有限公司 
法定代表人：田雍 
地址：長春市自由大路1138號 
經辦注冊會計師：劉昆、王立國 
電話：0431-85096906
傳真：0431-85096911

七、備查文件 
（一）備查文件 
1、中準會計師事務所有限公司出具的驗資報告； 
2、浩天信和律師事務所就本次發售過程出具的法律意見書； 
3、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明； 
4、經中國證監會審核的全部發行申報材料。 
（二）查閱地點 
1、公司信息披露指定報刊《上海證券報》、《中國證券報》； 
2、上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn； 
3、公司聯系地址：吉林省長春市吉林大路1801號公司董事會辦公室 
聯系人：田奎武、秦音 
電話：0431-84956688
傳真：0431-84951400
特此公告

                        吉林亞泰（集團）股份有限公司 
董  事  會 
二OO七年十一月十九日