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                      水泥內參:水泥行業在2023年上半年挑戰仍艱巨!

                      發布時間:2022-12-08    字號:【

                        

                         

                         

                        水泥價格季節性修復或告一段落,4Q22以來南方市場表現優于北方 

                        截至122日,全國水泥平均周度發貨率回落到50.5%,連續兩周呈現加速下降,預示旺季已近尾聲。全國水泥均價近兩周亦由漲轉跌,價格的季節性修復或告一段落。4Q22以來需求仍然呈現旺季不旺特征,價格的修復幅度較往年更顯溫和。 

                        今年4Q以來和3Q全國水泥價格淡旺季最大價差35/噸,扣除2021年因能耗雙控帶來的擾動,2017-2020年同期全國水泥淡旺季價差平均54/噸。南方市場(華東/中南/西南)修復力度相對更強,淡旺季最大價差69/噸;北方市場(華北/東北/西北)4Q22以來最高價格較3Q22低點僅上漲12/噸。 

                        2023年需求有望逐步企穩,但上半年挑戰仍艱巨 

                        該行預計2023年基建投資有望維持穩健的增長、房建投資降幅有望收窄,水泥需求逐步企穩,全年需求量有望在2022年的低基數上實現溫和復蘇。但該行預計這一過程和路徑可能仍然較為曲折,上半年需求的挑戰仍然較為艱巨,尤其在房建投資方面。根據克而瑞統計,11Top100房地產企業操盤項目的銷售金額同比下降25.5%,新房銷售的下行仍在延續。由于房建投資通常較新房銷售有滯后性,且此輪房地產市場的下行伴隨著更多房地產企業的資金困境,房建投資的企穩可能仍然需要更多的時間。 

                        行業共識穩固,供給端具備靈活的供需調節空間 

                        該行認為水泥行業的競合環境依然健康。行業對于避免惡性競爭、通過錯峰生產創造社會效益的方式削減供給、維護行業生態的共識較為穩固。在2023年需求有望更為平穩的情況下,行業競合有望發揮更好的效果。伴隨需求的逐步企穩,該行預計供需關系的新平衡有望在下半年逐步實現,屆時水泥價格和利潤率修復力度或較為顯著??紤]到目前季節性已經逐步轉淡,而企業庫存仍在高位,供給側的調節更加顯得刻不容緩,以更好地應對2023年上半年可能仍艱巨的需求挑戰。 

                         

                         

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